Questions fréquentes
FAQ : le bilan gratuit AXA
Les réponses courtes aux questions les plus posées sur le bilan.
Vos questions
Le bilan est-il vraiment gratuit ?
Oui. Le bilan est offert et sans engagement : vous n'avez aucune obligation de souscrire.
Combien de temps dure le bilan ?
Environ 45 minutes.
Où se déroule le rendez-vous ?
Au bureau, 66 rue de la Victoire, 75009 Paris, sur confirmation préalable, ou en visioconférence.
Ma demande de rendez-vous est-elle confirmée immédiatement ?
Non. Vous envoyez une demande de créneau ; David Lozano vous recontacte pour confirmer la date et l'heure.
Qu'est-ce que le bilan santé gratuit ?
C'est l'analyse de votre complémentaire santé (mutuelle) : remboursements, hospitalisation, dentaire, optique, famille. Ce n'est pas un examen médical et aucune donnée médicale n'est demandée.
Quels sujets sont abordés ?
Prévoyance (arrêt de travail, invalidité, décès), santé, retraite et épargne retraite (PER).
À qui s'adresse le bilan ?
Aux travailleurs non salariés, professions libérales, artisans, commerçants, consultants et dirigeants de société.
Quels documents préparer ?
Idéalement vos contrats actuels, votre dernier avis d'imposition, votre relevé de carrière (info-retraite.fr) et vos revenus professionnels. Aucun n'est obligatoire.
Qui réalise le bilan ?
David Lozano, Agent général d'assurance exclusif AXA Prévoyance & Patrimoine, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 26011049.
Les solutions proposées sont-elles uniquement AXA ?
En tant qu'agent général exclusif, David Lozano présente les solutions AXA et AGIPI. Le bilan de votre situation, lui, porte sur l'ensemble de votre protection.
Quel est votre engagement sur le prix ?
Une recherche de solution adaptée au prix le plus juste : l'objectif n'est pas de vous sur-assurer, mais d'ajuster les garanties et les niveaux de couverture à vos besoins réels, sans garanties superflues.
Faites le point sur votre protection sociale
Un bilan personnalisé offert avec David Lozano, agent général AXA Prévoyance & Patrimoine.