Le Cabinet
L'expérience du conseil financier. La proximité d'un interlocuteur engagé.
David Lozano, agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, accompagne indépendants, particuliers et entreprises à Paris, en Île-de-France et à distance.
Parcours
Après plus de 20 ans dans les services financiers et la technologie, dont 17 ans chez BNP Paribas et plusieurs années comme entrepreneur dans la FinTech, j'accompagne aujourd'hui les dirigeants, indépendants et professions libérales en tant qu'agent général AXA Prévoyance & Patrimoine.
Mon approche : comprendre votre situation personnelle et professionnelle dans son ensemble, identifier vos besoins et construire des solutions de protection, d'épargne et de retraite cohérentes avec vos objectifs.
« Mon métier consiste d'abord à comprendre votre situation et les objectifs qui comptent pour vous.
Je suis convaincu qu'un bon conseil doit être clair, utile et adapté à la réalité de chacun.
Avec le Cabinet Lozano, je souhaite proposer une relation de proximité, fondée sur la disponibilité, le sérieux et la transparence, en m'appuyant sur les compétences et les moyens du réseau AXA pour les situations qui nécessitent des expertises complémentaires. »
Où nous rencontrer ?
Les rendez-vous au bureau ont lieu au 66 rue de la Victoire, 75009 Paris, sur confirmation préalable, ou en visioconférence.
David Lozano accompagne indépendants, particuliers et entreprises à Paris, en Île-de-France et à distance.
Adresse professionnelle d'enregistrement : 45 rue Custine, 75018 Paris. Cette adresse n'est pas le lieu des rendez-vous au bureau.
Nos valeurs
Le bon conseil, la solution adaptée, au prix le plus juste.
La force du réseau AXA
Le Cabinet Lozano exerce son activité d'assurance dans le cadre d'un mandat exclusif AXA. Il agit en qualité d'agent général d'assurance et non de courtier.
Cette relation directe avec AXA permet de conjuguer la proximité d'un cabinet à taille humaine avec l'appui des expertises, des moyens et de la solidité d'un groupe international de premier plan.
Le Cabinet Lozano est une agence générale indépendante dans son organisation, immatriculée à l'ORIAS sous le n° 26011049. Elle n'est pas une filiale du groupe AXA.
Retrouvez la fiche officielle de l'agence sur le site d'AXA : agence.axa.fr/distributeur/0004715104.
Prenons le temps de faire le point sur votre situation.
Un premier échange pour comprendre vos objectifs, répondre à vos questions et identifier les pistes d'amélioration. Sans engagement.