Bilan gratuit AXA · Paris
Bilan gratuit AXA à Paris pour les indépendants
Un bilan personnalisé, gratuit et sans engagement de votre prévoyance, de votre santé et de votre retraite, réalisé avec David Lozano, Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine.
Un bilan mené par un Agent général AXA
- Sur confirmation préalable : 66 rue de la Victoire, 75009 Paris, sur confirmation préalable
- Ou en visioconférence, partout en France
- Environ 45 minutes, gratuit et sans engagement
La démarche
Comment se déroule le bilan ?
- 01
Demande de créneau
Vous indiquez vos disponibilités en ligne. David Lozano vous recontacte pour confirmer le rendez-vous : la demande n'est pas une réservation confirmée.
- 02
Comprendre votre situation
Activité, statut (TNS ou assimilé salarié), revenus, situation familiale et priorités : c'est le point de départ du bilan.
- 03
Analyser votre protection
Nous passons en revue votre régime obligatoire et vos contrats existants : arrêt de travail, invalidité, décès, santé (mutuelle) et retraite.
- 04
Identifier les besoins
Nous mettons en évidence les écarts éventuels entre votre protection actuelle et vos objectifs, sans montant inventé.
- 05
Présenter les solutions
Si un besoin est identifié, nous recherchons parmi les solutions AXA et AGIPI celle adaptée à vos priorités, au prix le plus juste, en présentant leurs garanties, limites et conditions. Vous restez libre de votre décision.
Bilan santé gratuit : de quoi parle-t-on ?
Le bilan santé porte sur votre complémentaire santé (mutuelle) : niveaux de remboursement, hospitalisation, spécialistes, dentaire, optique et couverture de la famille. Aucun examen médical et aucune donnée médicale ne sont demandés.
Documents utiles à préparer
Aucun n'est obligatoire, mais ils rendent le bilan plus précis.
- Vos contrats actuels de prévoyance, mutuelle et épargne retraite (conditions particulières)
- Votre dernier avis d'imposition (plafonds d'épargne retraite)
- Votre relevé de carrière sur info-retraite.fr
- Vos derniers revenus professionnels déclarés
Faites le point sur votre protection sociale
Un bilan personnalisé offert avec David Lozano, agent général AXA Prévoyance & Patrimoine.