Cabinet Lozano · Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine
L'accompagnement sur mesure d'un agent général AXA pour les dirigeants, indépendants et professions libérales à Paris : prévoyance, retraite, épargne et patrimoine, avec un interlocuteur dédié et l'appui des expertises du groupe AXA.
La proximité d'un cabinet. L'expertise d'un réseau. La solidité d'AXA.
Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine
Mon parcours
Plus de 20 ans dans les services financiers et la technologie, dont 17 ans chez BNP Paribas et plusieurs années comme entrepreneur dans la FinTech.
Aujourd'hui, j'accompagne les dirigeants, indépendants et professions libérales en tant qu'agent général AXA Prévoyance & Patrimoine.
Concrètement : je parle le même langage que votre expert-comptable (rémunération ou dividendes, trésorerie, régimes obligatoires) pour bâtir une protection qui colle à votre réalité de dirigeant.
Découvrir le cabinetUn premier échange pour faire le point, sans engagement de votre part.
30 à 45 minutes, en visio ou au 66 rue de la Victoire (Paris 9e), sur rendez-vous.
Gratuit et sans engagement.
Une revue de vos garanties actuelles, les zones de risque identifiées (arrêt de travail, retraite, fiscalité) et des priorités claires.
Vous préférez d'abord tester votre situation seul ? Faites le diagnostic sur Mon Bilan TNS.
Que vous soyez indépendant, particulier ou dirigeant d'entreprise, nous construisons une vision globale de vos besoins.
Protégez vos revenus. Optimisez votre statut. Préparez votre avenir.
Développez, protégez et transmettez votre patrimoine.
Protégez vos collaborateurs et accompagnez la croissance de votre entreprise.
Le Cabinet Lozano exerce son activité d'assurance dans le cadre d'un mandat exclusif AXA. Il agit en qualité d'agent général d'assurance et non de courtier.
Cette relation directe avec AXA permet de conjuguer la proximité d'un cabinet à taille humaine avec l'appui des expertises, des moyens et de la solidité d'un groupe international de premier plan.
Vous bénéficiez ainsi d'une approche personnalisée, structurée et capable de mobiliser les bonnes expertises au bon moment.
Le conseil d'un cabinet à taille humaine. Les ressources d'un leader mondial.
Un conseiller identifié qui connaît votre situation, coordonne vos besoins et reste votre point de contact dans la durée.
Gestion privée, protection sociale, collectives, retraite : les expertises du réseau AXA peuvent être mobilisées selon la complexité de votre dossier.
La dimension internationale, les moyens et le cadre professionnel d'AXA au service de votre protection et de vos projets.
Une analyse de vos besoins, des recommandations expliquées et des solutions cohérentes avec vos objectifs et votre budget.
Exemples types, présentés à titre d'illustration : chaque situation est étudiée au cas par cas.
La situation
Rémunéré surtout en dividendes, il découvre qu'en cas d'arrêt de travail ses indemnités seraient très faibles.
L'accompagnement
Revue de la rémunération et mise en place d'une prévoyance adaptée pour maintenir ses revenus.
La situation
Ses garanties ne couvrent pas les frais fixes du cabinet pendant une absence.
L'accompagnement
Prévoyance couvrant revenus et frais généraux, et réflexion sur la préparation de la retraite.
La situation
Contrats collectifs anciens, et aucune protection prévue si le dirigeant s'arrête.
L'accompagnement
Remise à plat de la santé et prévoyance collectives, et protection du dirigeant et des associés.
Un premier échange pour comprendre votre situation, vos besoins, votre couverture actuelle et vos projets.
Un diagnostic structuré permettant d'identifier les risques, les lacunes de couverture et les opportunités d'amélioration.
Une proposition personnalisée, avec des explications claires sur les garanties, les coûts, les avantages et les limites.
La mise en place des solutions retenues, puis un suivi adapté à l'évolution de votre vie personnelle ou professionnelle.
Certaines décisions nécessitent plusieurs expertises : prévoyance d'un dirigeant, protection des salariés, retraite, structuration d'un patrimoine, transmission d'entreprise ou allocation financière.
Le rôle du Cabinet Lozano est de conserver une vision d'ensemble de votre situation et de mobiliser, lorsque cela est nécessaire, les spécialistes du réseau AXA.
Vous conservez un interlocuteur de confiance, tout en bénéficiant de compétences spécialisées pour les sujets les plus techniques.
Vous
Client
Coordination
Cabinet Lozano
Réseau
Spécialistes AXA
Expertises mobilisables selon votre dossier
Votre situation évolue : création d'entreprise, changement de statut, développement de votre activité, nouveaux projets, départ à la retraite ou transmission. Notre mission est de rester à vos côtés pour adapter votre protection et votre stratégie patrimoniale à ces évolutions.
Un premier échange pour comprendre vos objectifs, répondre à vos questions et identifier les pistes d'amélioration. Sans engagement.
